將顧問關係傳承給下一代的好處包括：

• • 無縫接軌：保持與顧問的關係可提供穩定性，確保財富管理執行的無縫接軌。
  • 家族知識的積累：與家族長期合作的顧問對家族的財務歷史、目標及價值觀擁有寶貴的知識。

• • 信任關係：現有顧問已與家族建立信任關係，而新顧問很難複製此關係。
  • 實證的績效：現有顧問已具備有效管理家族財富的成功紀錄。

• • 策略一致：維持相同的顧問能確保財務策略保持一致，符合家族的長遠性目標。
  • 避免計劃中斷：更換顧問可能會中斷原先的財務計劃及策略，導致潛在損失或管理不善。

雖然將顧問關係傳承給下一代可提供持續性、穩定性及知識的積累，但考量下一代的偏好及不斷變化的財務環境也不容忽視。
創富者應在保持信任關係與尋求新視角及專業知識的潛在利益之間取得平衡。確保下一代的參與、傳授以及與專業顧問的融洽相處是成功交棒的關鍵。