本協會之成立旨在促進會員對於美國稅務訊息、信託設立架構、跨境傳承模式之了解；除不定期邀請美國信託顧問師、專業律師、信託公司、信託會計師、合規投資顧問師、銀行家等專業人士來台（或線上）開辦免費訓練課程及研討會，用以提升會員就跨境傳承與美國信託領域的專業服務能力，更將設置專屬會議室及相關硬體通訊設備，協助各會員以最簡易的即時通訊方式加入學習。協會最終目的在於與會員攜手創新開展未來，儲備其所需之專業職能，進一步提升其競爭力。
本會將以服務、專業、創新、效能、和諧，以服務打動人心、以專業贏得信賴、以創新提升效能，用以回饋社會。


上圖為「臺北市美國信託傳承協會」2021年8月中成立大會中票選理監事。


上圖為理事長呂旭明會計師在美國波士頓與孫子、孫女丈量樹齡達兩百年的銀杏樹。