臺北市美國信託傳承協會成立於2021年8月，由一群長期投入美國信託研究及財富傳承領域之專業人士共同籌組而成。理事長呂旭明會計師本著推廣公益的心態，期望藉由此協會的成立讓更多創業的第一代、承接的第二代、提供富裕家族財富規劃的專業人士對於藉由美國信託來進行財富的長遠規劃有所瞭解。

第一次會員大會於2021年8月召開，會員推選理事長由呂旭明會計師擔任，理事由張錦娥女士、馮俏玲女士、林明輝先生、劉家詠先生、陳怡如女士、林秀玲女士、于語賢女士、趙品睿先生等八位擔任，常務監事為李政佑先生、監事為柯力瑋先生及趙曉南女士，秘書長為黃子芸女士。上述人士均於財富規劃傳承及美國信託相關領域有豐富且長久之涉獵，就整體規劃、稅法及信託管轄地之法律均相當熟悉，可為個人及業界人士提供獨到且精闢之見解。

臺北市美國信託傳承協會設有會員大會、監事會（設有監事兩名）、及理事會。理事會下設有顧問數名、名譽理事數名、及理事長，理事長下設有秘書長及工作人員數名。