协会讲座
高資產家族傳承的黃金策略--如何為您守住財富與控制權？
讲座时间
2026-08-18 13:00 ~ 2026-08-20 13:00
隨著第一代企業主逐漸進入交棒階段，高資產家族面臨的問題已不再只是財產如何分配，而是股權如何集中、經營權如何延續、稅負如何預先安排，以及跨境家族成員如何在不同法律與稅務制度下維持合規。國際家族辦公室報告亦指出，全球高資產家族雖持續強化投資與資產配置能力，但在治理架構、接班安排及下一代參與上，仍普遍存在待補強之缺口。
講座目的
為協助高資產家族整合股權治理、信託架構與稅務規劃，建立穩健傳承方案，安致勤資集團特別舉辦本次「高資產家族傳承的黃金策略」講座，同時也是台商《跨境傳承與節稅致富》新書發表會，由呂旭明會計師與專業律師會計師團隊第一手解析。講座將帶您：
• 就家族企業股權、公司架構調整，釐清出與台灣信託之整合方向
• 理解家族信託於跨境資產持有、家族治理及世代傳承中的應用方式
• 辨識家族信託結合 BVI 控股架構時，因稅務身分、資產持有方式、控制權安排、受益分配所產生之主要風險。
講座核心議題
• 以閉鎖性公司、台灣信託架構規劃為台灣家族企業股權傳承之工具
• 跨境家族信託架構與高資產家族財富傳承策略
• BVI控股架構於資產管理、隱私保護與跨代傳承之運用
• 繼承潮下的家族財富治理：底層信託、資產管理平台與專業顧問網絡
• 國籍與稅籍規劃：降低跨境稅務、政治環境與資產流動風險
適合參加對象
• 持有公司股權、不動產、境外公司、海外帳戶或投資資產之高資產家族
• 已設立或正考慮設立台灣信託、境外信託、美國信託之家族
• 正在思考二代接班、股權集中、家族治理或企業控制權安排之家族企業主
• 家族成員具有美國公民、綠卡、美國稅務居民身分，或子女長期在美國就學、工作及生活者
此講座將讓您掌握：
• 如何判斷家族傳承中的稅務、控制權、成員爭議與國籍身分風險
• 如何運用股權調整、閉鎖性公司、家族信託建立傳承架構
• 如何準備資產清單、家族關係圖、稅務身分與資金來源文件，打造可使家族企業妥善治理、家族資產永續傳承之信託方案
請立即填寫線上報名表，掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間：13:00 報到，13:30 開始
• 8/18 臺北（政大公企中心A937CB）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
•8/20 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞
13:30 ~ 14:00 專題演講《台灣家族企業傳承的第一步：股權安排、閉鎖性公司架構結合台灣信託規劃》
14:00 ~ 14:30 專題演講《家族信託如何成為跨境傳承工具：看看高資產家族如何搭建家族財富堡壘》
14:30 ~ 15:00 專題演講《不只是境外公司：BVI 如何成為高資產家族財富管理、隱私保護與跨代傳承之工具？》
15:00 ~ 15:10 中場休息
15:10 ~ 15:40 專題演講《繼承潮下的家族財富管理新範式：底層信託、資產管理平台與專業顧問網路的建立》
15:40 ~ 16:10 專題演講《全球身分與財富配置趨勢：運用國籍、稅籍規劃降低跨境稅務與政治風險》
16:10 ~ 16:30 閉幕致詞
16:30 ~ 15:00 交流時間
講座目的
為協助高資產家族整合股權治理、信託架構與稅務規劃，建立穩健傳承方案，安致勤資集團特別舉辦本次「高資產家族傳承的黃金策略」講座，同時也是台商《跨境傳承與節稅致富》新書發表會，由呂旭明會計師與專業律師會計師團隊第一手解析。講座將帶您：
• 就家族企業股權、公司架構調整，釐清出與台灣信託之整合方向
• 理解家族信託於跨境資產持有、家族治理及世代傳承中的應用方式
• 辨識家族信託結合 BVI 控股架構時，因稅務身分、資產持有方式、控制權安排、受益分配所產生之主要風險。
講座核心議題
• 以閉鎖性公司、台灣信託架構規劃為台灣家族企業股權傳承之工具
• 跨境家族信託架構與高資產家族財富傳承策略
• BVI控股架構於資產管理、隱私保護與跨代傳承之運用
• 繼承潮下的家族財富治理：底層信託、資產管理平台與專業顧問網絡
• 國籍與稅籍規劃：降低跨境稅務、政治環境與資產流動風險
適合參加對象
• 持有公司股權、不動產、境外公司、海外帳戶或投資資產之高資產家族
• 已設立或正考慮設立台灣信託、境外信託、美國信託之家族
• 正在思考二代接班、股權集中、家族治理或企業控制權安排之家族企業主
• 家族成員具有美國公民、綠卡、美國稅務居民身分，或子女長期在美國就學、工作及生活者
此講座將讓您掌握：
• 如何判斷家族傳承中的稅務、控制權、成員爭議與國籍身分風險
• 如何運用股權調整、閉鎖性公司、家族信託建立傳承架構
• 如何準備資產清單、家族關係圖、稅務身分與資金來源文件，打造可使家族企業妥善治理、家族資產永續傳承之信託方案
請立即填寫線上報名表，掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間：13:00 報到，13:30 開始
• 8/18 臺北（政大公企中心A937CB）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
•8/20 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞
13:30 ~ 14:00 專題演講《台灣家族企業傳承的第一步：股權安排、閉鎖性公司架構結合台灣信託規劃》
14:00 ~ 14:30 專題演講《家族信託如何成為跨境傳承工具：看看高資產家族如何搭建家族財富堡壘》
14:30 ~ 15:00 專題演講《不只是境外公司：BVI 如何成為高資產家族財富管理、隱私保護與跨代傳承之工具？》
15:00 ~ 15:10 中場休息
15:10 ~ 15:40 專題演講《繼承潮下的家族財富管理新範式：底層信託、資產管理平台與專業顧問網路的建立》
15:40 ~ 16:10 專題演講《全球身分與財富配置趨勢：運用國籍、稅籍規劃降低跨境稅務與政治風險》
16:10 ~ 16:30 閉幕致詞
16:30 ~ 15:00 交流時間
打造家族財富防護網：美國不可撤銷信託的架構與稅務解析
讲座时间
2026-06-30 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到美國註冊稅務師李博容(Timmy Lee)，以「打造家族財富防護網：美國不可撤銷信託的架構與稅務解析」為題，深入探討美國不可撤銷信託在高資產家族財富規劃中的核心功能，並全面解析其設立架構、合約設計，以及相關稅務申報與處理流程，協助聽眾建立完整的制度理解。
告別小島信託：避開傳承稅務黑洞
讲座时间
2026-05-26 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會（Ginkgo Trust Legacy Foundation）主辦，Alishan Charity (USA) 及 TATA Charity (USA) 協辦，特邀安致勤資會計師集團臺灣律師、並取得美國紐約州律師資格的蘇姿樺，以「告別小島信託：避開傳承稅務黑洞」為題，深入解析信託基本架構與外國委託人信託（FGT）之運作模式，說明其優勢、適用情境，以及委託人過世後之信託轉換與稅基墊高規劃；並比較美國FGT與傳統小島FGT之差異，剖析小島FGT可能衍生之稅務風險與傳承危機，協助高資產人士提前建立合規且穩健之跨境傳承架構，誠摯邀請業界先進踴躍參與。
臺北市美國信託傳承協會 - 跨境資產越來越透明，美籍人士資產合規補報與美國信託傳承規劃
讲座时间
2026-04-28 09:00 ~ 10:00
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會（Ginkgo Trust Legacy Foundation）主辦，Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA) 協辦，特邀請安致勤資會計師集團助理副總裁、美國律師許登淵，以「跨境資產越來越透明，美籍人士資產合規補報與美國信託傳承規劃」為題，剖析全球資產透明化浪潮下的潛在風險與合規壓力，並提出具體因應策略與傳承布局思維，協助資產持有人提前部署、降低未來不確定性，誠摯邀請業界先進與高資產人士踴躍參與。
台美雙重稅務身分的最佳解決方案--您的資產是否已完整申報、財產披露了？
讲座时间
2026-04-20 13:00 ~ 2026-04-24 13:00
隨著台美租稅協定（ADTA）在2025年1月於美國眾議院通過，雙方政府目前正積極推動協定完成立法。過往，部分台美跨境家族可能因僥倖心理，未完整申報在台灣的美國境外資產。條約立法完成後，稅務資訊交換機制將可能啟動，未向美國政府申報的境外資產，將面臨顯著稅務風險。
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
同時，台灣財政部也透過函釋落實受控外國公司制度（CFC, Controlled Foreign Company），境外資產透明化趨勢已經不可逆，對擁有美國身分或跨國資產的高資產人士將帶來重大影響。
講座目的
為協助高資產家族在快速變化的稅務與政治環境中，做好全面準備，台北市美國信託傳承協會特別舉辦本次研討會。講座將帶您：
• 熟悉2026年台美稅務新局，掌握對應傳承策略
• 解析AI時代下的財富管理前瞻方向
• 提供高資產家族應對稅務、經貿及政治風險的實務指南
講座核心議題
• 台灣CFC合規申報與資產配置策略
• AI查稅下的Streamlined合規程序案例解析：解決未完整申報問題
• 美國信託架構與跨代傳承策略：確保家族資產安全傳承
• 保單策略運用：降低台美兩地不可避免的稅務負擔
• 國籍與稅籍規劃：有效降低稅務與政治風險
適合參加對象
• 持有美國公民或綠卡
• 在美國擁有房產、股權或其他境外資產
• 希望在合法框架下平衡稅務成本、掌控資產傳承
• 為台美跨境家族服務規劃的律師、會計師及銀行保險業者等專業人士
此講座將讓您掌握：
• 如何運用信託與遺產、贈與稅規劃
• 在符合法規下降低稅務成本、掌控資產
• 針對家族需求設 跨境傳承方案
透過專家解析與實務案例，幫助您在高監管、快速變化的跨境稅務環境中，實現穩健的跨代財富傳承。
掌握Streamlined合規補報、信託架構與保單降稅策略，在符合法規下全面守護您的財富。
請立即填寫線上報名表，立即掌握合規策略與跨境傳承秘訣！
一、活動資訊
時間地點：13:00 報到，13:30 開始
• 4/20 臺北（政大公企中心A901）
地址：106臺北市大安區金華街187號9樓
• 4/21 臺中（集思臺中文心中心G3）
地址：407臺中市西屯區文心路二段107號4樓
• 4/23 高雄（高雄金融科技創新園區，多功能活動空間）
地址：806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
• 4/24 新竹（集思竹科中心，牛頓廳）
地址：300新竹市東區新竹科學園區工業東二路1號2樓
二、活動議程
13:00 ~ 13:15 場佈 + 報到
13:15 ~ 13:30 開場致詞 + 報到
13:30 ~ 14:00 專題演講「臺灣CFC合規申報與資產配置的完美策略」
14:30 ~ 15:00 專題演講「AI查稅機制下，美籍稅務居民未完整申報有解，Streamline程序案例剖析」
15:00 ~ 15:30 專題演講「美國信託架構解決傳承困擾，資產完美傳承後代」
15:30 ~ 15:40 中場休息
15:40 ~ 16:10 專題演講「如何運用保單徹底解決臺美兩地納稅問題，並創造稅源」
16:10 ~ 16:40 專題演講「如何運用國籍&稅籍身分轉變充分解決稅務與政治風險」
