专业丛书
U.S. Trust and Estate Planning 美國信託規劃實務（中文部分）
第五章 全球家族辦公室的崛起與家族信託
設立美國家族信託時，家族辦公室是否需配置專業人員？
具有可觀規模淨資產的創富者亦應考慮設立家族信託（信託類型及設立步驟請參閱第二章及第三章）。設立家族信託時，家族辦公室的角色尤為重要。以設立美國家族信託為例，家族辦公室應配置以下專業人士：
由於成立家族信託通常歷時6個月至數年不等，所有當事人保持開放溝通並按家族的特定需求及狀況調整行動方案至關重要。
1. 美國信託律師：通常負責撰擬信託合約。
2. 美國稅務律師：通常分析家族信託所涉的稅務影響。
3. 美國註冊會計師：能完成並提交相關之必要稅表及資訊揭露。
4. 信託委託人居住國家的當地註冊會計師：能分析於美國設立信託在委託人居住國家可能的稅務影響。
5. 信託委託人居住國家的當地律師：能分析為信託目的移轉特定資產在委託人居住國家可能造成的法律後果。
6. 合規秘書：能管理資金從亞洲移轉至美國以及其所涉及的驗證客戶身分（KYC）之必要書面文件。
7. 專業秘書：能管理與家族辦公室業務相關的離岸公司（通常設立在英屬維京群島(BVI)或開曼群島）。
8. 財務顧問：能管理在美國及亞洲的投資。
9. 能夠且願意擔任家族信託受託人的美國信託公司，尤其在設立以華人為主要服務對象之美國信託公司，最好能有華語之溝通能力，甚至須將所有的信託文件（含信託合約）均能提供英中雙語文件，所配備的信託專業服務人員亦具備英中雙語之能力，如此才不會誤解家族信託的相關含意。
由於成立家族信託通常歷時6個月至數年不等，所有當事人保持開放溝通並按家族的特定需求及狀況調整行動方案至關重要。
