在財富跨境轉移的時代潮流下，傳承籌劃不再是紙上理論；不再是統一模版，而是講求操作步驟與細節，以因應躲藏於規劃細節中的各種風險。在規劃財富跨境傳承的同時，更應謹慎依照各家族之特殊文化背景及傳承需求，提出具體可行的實際操作方案。
這些操作方案包括：確認傳承願景、成立或委外家族辦公室、草擬與通過家族憲法、制定跨境財富傳承轉移方案、確認實際操作時間表等；由專案人士跟催案件執行進度，並在執行過程中記錄與預估可能產生之稅務及法律風險，備妥相關方案與支持文件以應不時之需。任何跨境傳承籌劃都因地域、國別、稅務、法律的不同，而有一定風險；如何因應、突破及避免，籌劃工作者和當事人之間須建立起一定的默契和信賴感，籌劃工作者沒有具體操作經驗切不可貿然進行。
本書作者參與各家族之跨境傳承籌劃，其中各種籌劃工具皆透過自身家族先行進行操作，以美國信託成立為例，作者在過去十年當中尋求與拜訪美國信託律師、稅務律師、會計師、受託公司等專業人士多達數百位，多方參酌美國本地專業人士的經驗和意見，以確認所有操作執行細節及稅務和法律風險，務求籌劃工具能收到一定成效，也更能符合高資產家族之傳承需求！