活動花絮
2023-02-21
臺北市美國信託傳承協會 - 可撤銷信託之架構及稅務申報
主辦單位：臺北市美國信託傳承協會&美國銀杏信託傳承基金會
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：美國會計師John Liu、美國會計師Roy Pan
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資聯合會計師事務所有多年信託規劃經驗的美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)，說明可撤銷信託就資產規劃可達到的效益及日後相關問題。
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：美國會計師John Liu、美國會計師Roy Pan
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資聯合會計師事務所有多年信託規劃經驗的美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)，說明可撤銷信託就資產規劃可達到的效益及日後相關問題。
2022-12-27
美國信託
臺北市美國信託傳承協會 - 跨境傳承工具：美國信託成立的實際操作
主辦單位：臺北市美國信託傳承協會&美國銀杏信託傳承基金會
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：美國會計師Tony Liu、美國律師Sherry Liu、美國會計師Johnathan Hsu、美國會計師John Liu
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資聯合會計師事務所陣容堅強的美國會計師及律師團隊，說明如何在美國設立不可撤銷信託來資產規劃的效益：
* 美國會計師Tony Liu: 不可撤銷信託架構
* 美國律師Sherry Liu: 不可撤銷信託合約
* 美國會計師Johnathan Hsu: 不可撤銷信託稅務申報
* 美國會計師John Liu: 問答時間
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：美國會計師Tony Liu、美國律師Sherry Liu、美國會計師Johnathan Hsu、美國會計師John Liu
本系列講座由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請到安致勤資聯合會計師事務所陣容堅強的美國會計師及律師團隊，說明如何在美國設立不可撤銷信託來資產規劃的效益：
* 美國會計師Tony Liu: 不可撤銷信託架構
* 美國律師Sherry Liu: 不可撤銷信託合約
* 美國會計師Johnathan Hsu: 不可撤銷信託稅務申報
* 美國會計師John Liu: 問答時間
2022-11-22
主題：美國Private Foundation可帶來的財富規劃效益
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：Musick, Peeler & Garrett LLP洛杉磯分處合夥人 張天駿律師(Tim Chang)
本講座此次由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請知名律所Musick, Peeler & Garrett LLP洛杉磯分處合夥人張天駿律師(Tim Chang)擔任嘉賓，說明在美國設立私人基金會(Private Foundation)的設立門檻及對於高資產家族就規劃財富可帶來的效益；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師潘裕人(Roy Pan)則針對私人基金會的記帳及稅務申報做詳細說明。
主講人：Musick, Peeler & Garrett LLP洛杉磯分處合夥人 張天駿律師(Tim Chang)
本講座此次由臺北市美國信託傳承協會與美國銀杏信託傳承基金會(Ginkgo Trust Legacy Foundation)主辦、Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)協辦，邀請知名律所Musick, Peeler & Garrett LLP洛杉磯分處合夥人張天駿律師(Tim Chang)擔任嘉賓，說明在美國設立私人基金會(Private Foundation)的設立門檻及對於高資產家族就規劃財富可帶來的效益；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師潘裕人(Roy Pan)則針對私人基金會的記帳及稅務申報做詳細說明。
2022-10-25
主題： 企業估值相關須知及最新狀況
主持人：臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
主講人：Lean Consulting Group的國際企業評估師、前洛杉磯加州州立大學(Cal State LA) 教授 林名甫(Jerry Lin)
本協會此次以「企業估值相關須知及最新狀況」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請國際企業評估師林名甫(Jerry Lin) 擔任嘉賓，說明企業估值相關須知及最新狀況；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)則將分別針對如信託移入和贈與等實際狀況以及IRS就估值報告採取的做法來進行分析。
*本協會很榮幸邀請到Lean Consulting Group的國際企業評估師，前洛杉磯加州州立大學(Cal State LA) 教授林名甫(Jerry Lin) 擔任嘉賓，對於中國、台灣企業在美進行估值有豐富的執業經驗。
錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/-At8bn76WsE
主講人：Lean Consulting Group的國際企業評估師、前洛杉磯加州州立大學(Cal State LA) 教授 林名甫(Jerry Lin)
本協會此次以「企業估值相關須知及最新狀況」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請國際企業評估師林名甫(Jerry Lin) 擔任嘉賓，說明企業估值相關須知及最新狀況；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)則將分別針對如信託移入和贈與等實際狀況以及IRS就估值報告採取的做法來進行分析。
*本協會很榮幸邀請到Lean Consulting Group的國際企業評估師，前洛杉磯加州州立大學(Cal State LA) 教授林名甫(Jerry Lin) 擔任嘉賓，對於中國、台灣企業在美進行估值有豐富的執業經驗。
錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/-At8bn76WsE
2022-08-30
主題：美國移民稅務&家族傳承籌劃
本協會此次以「美國移民稅務&家族傳承籌劃」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請Green Maple Law的移民律師陳啟耕(Danny Chen) 擔任嘉賓，說明目前移民美國相關須知及最新狀況；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)則將深入剖析移民前的稅務籌劃。
錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/kq_Jf36WTN0。
錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/kq_Jf36WTN0。
2022-07-26
主題：家族傳承之省稅利器：GRAT及IDGT
本協會此次以「家族傳承之省稅利器：GRAT及IDGT」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請美國王牌信託律師、律所Musick Peeler合夥人Dennis Huang擔任嘉賓，說明如何運用授予人保留年金信託(GRAT)及故意缺陷信託(IDGT)來保全資產、節省遺贈稅；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)與潘裕人(Roy Pan)將詳細說明GRAT及IDGT的設計架構及適用對象。
*本協會很榮幸邀請到洛杉磯王牌信託律師Dennis Huang擔任此次座談嘉賓。Dennis Huang為賓州大學法學博士，是洛杉磯一位全方位信託及遺產規劃律師，對於遺贈規劃、慈善捐贈及信託管理等擁有深入且廣泛的專業經驗。
座談內容中提到GRAT及IDGT兩種不可撤銷信託的規劃優勢，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/UJ2wTGjD-Rs。
*本協會很榮幸邀請到洛杉磯王牌信託律師Dennis Huang擔任此次座談嘉賓。Dennis Huang為賓州大學法學博士，是洛杉磯一位全方位信託及遺產規劃律師，對於遺贈規劃、慈善捐贈及信託管理等擁有深入且廣泛的專業經驗。
座談內容中提到GRAT及IDGT兩種不可撤銷信託的規劃優勢，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/UJ2wTGjD-Rs。
2022-06-28
主題：不可撤銷保險信託（ILIT）的架構與實操
本協會此次以「不可撤銷保險信託（ILIT）的架構與實操」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請美國律師、DSG永代集團總裁Tony Yu擔任嘉賓，說明信託下規劃保單可能會涉及的稅務相關問題；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu與嘉賓於會中對談；美國會計師劉家詠(John Liu)詳細說明不可撤銷保險信託之設計理論及架構；財富跨境規劃師陳怡如(Megan Chen)則說明現今銀行帳戶開立及維護注意事項以確保資金運作順利。
座談內容中提到離岸信託對於美籍受益人稅負上的不利影響，更進一步提出建議之解決架構，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/-jy7fEoocBk。
座談內容中提到離岸信託對於美籍受益人稅負上的不利影響，更進一步提出建議之解決架構，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/-jy7fEoocBk。
2022-05-31
主題：離岸信託對美籍受益人影響及解決方式
本協會此次以「離岸信託對美籍受益人影響及解決方式」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward擔任嘉賓，就華人設立離岸信託及美國信託之優點和缺點做最精闢的分析；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)則詳細說明離岸信託移入美國信託之架構；美國會計師吳明穎(Mindy Wu)則說明美國信託初始的開帳會計處理原則。
座談內容中提到離岸信託對於美籍受益人稅負上的不利影響，更進一步提出建議之解決架構，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://www.youtube.com/watch?v=NTq26ndYy8I。
座談內容中提到離岸信託對於美籍受益人稅負上的不利影響，更進一步提出建議之解決架構，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://www.youtube.com/watch?v=NTq26ndYy8I。
2022-04-19
主題：美國不可撤銷信託之跨境傳承優勢
本協會第二場講座「美國不可撤銷信託之跨境傳承優勢」承蒙美中台三地華人的支持，同步進行現場及線上講座，吸引許多關注跨境資產保全議題的華人朋友。理事長呂旭明會計師與協會在美國地區的執行長Max Lu共同擔任本次座談會主持人，並與美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward進行對談，Max Lu並擔任即席翻譯，共同介紹華人最常設立的指示型信託、朝代信託及資產保護信託；
目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將透過案例來說明美國信託的功能；美國會計師吳明穎(Mindy Wu)則詳細說明美國信託記帳與報稅。
接下來將安排一連串的講座，也請各界朋友持續關注：
◆ 5/17 (Tue): 慈善盈餘信託(CRT)
◆ 6/21 (Tue): 家族如何在美設立非營利組織(NPO)及其功能？
也歡迎協會朋友們踴躍索書：info@taipeiata.org
目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將透過案例來說明美國信託的功能；美國會計師吳明穎(Mindy Wu)則詳細說明美國信託記帳與報稅。
接下來將安排一連串的講座，也請各界朋友持續關注：
◆ 5/17 (Tue): 慈善盈餘信託(CRT)
◆ 6/21 (Tue): 家族如何在美設立非營利組織(NPO)及其功能？
也歡迎協會朋友們踴躍索書：info@taipeiata.org
