協會講座
美國移民稅務&家族傳承籌劃
講座時間
2022-08-30 08:00 ~ 10:00
座談時間: August 30, 2022, 08:00-10:00 AM Taipei & Beijing Time
August 29, 2022, 05:00-07:00 PM Pacific Time (US and Canada)
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請Green Maple Law的移民律師陳啟耕(Danny Chen) 擔任嘉賓，說明目前移民美國相關須知及最新狀況；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)則將深入剖析移民前的稅務籌劃。
歡迎您Email至 info@taipeiata.org 並留下聯繫方式，本協會將於會後發送本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。
August 29, 2022, 05:00-07:00 PM Pacific Time (US and Canada)
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請Green Maple Law的移民律師陳啟耕(Danny Chen) 擔任嘉賓，說明目前移民美國相關須知及最新狀況；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)及潘裕人(Roy Pan)則將深入剖析移民前的稅務籌劃。
歡迎您Email至 info@taipeiata.org 並留下聯繫方式，本協會將於會後發送本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。
不可撤銷保險信託（ILIT）的架構與實操
講座時間
2022-06-28 08:00 ~ 10:30
座談時間/Time: June 28, 2022, 08:00-10:30 AM Taipei & Beijing Time
June 27, 2022, 05:00-07:30 PM Pacific Time (US and Canada)
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國律師、DSG永代集團總裁Tony Yu擔任嘉賓，將說明信託下規劃保單可能會涉及的稅務相關問題；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將詳細說明不可撤銷保險信託之設計理論及架構；財富跨境規劃師陳怡如(Megan Chen)則將說明現今銀行帳戶開立及維護注意事項以確保資金運作順利。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
June 27, 2022, 05:00-07:30 PM Pacific Time (US and Canada)
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國律師、DSG永代集團總裁Tony Yu擔任嘉賓，將說明信託下規劃保單可能會涉及的稅務相關問題；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將詳細說明不可撤銷保險信託之設計理論及架構；財富跨境規劃師陳怡如(Megan Chen)則將說明現今銀行帳戶開立及維護注意事項以確保資金運作順利。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
離岸信託對美籍受益人影響及解決方式（Foreign Trusts with U.S. Persons）
講座時間
2022-05-31 08:00 ~ 10:30
座談時間/Time: May 30, 2022, 05:00-07:30 PM Pacific Time (US and Canada)
May 31, 2022, 08:00-10:30 AM Taipei & Beijing Time
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward擔任嘉賓，將就華人設立離岸信託及美國信託之優點和缺點做最精闢的分析；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將詳細說明離岸信託移入美國信託之架構；美國會計師吳明穎(Mindy Wu)則將說明美國信託初始的開帳會計處理原則。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
May 31, 2022, 08:00-10:30 AM Taipei & Beijing Time
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward擔任嘉賓，將就華人設立離岸信託及美國信託之優點和缺點做最精闢的分析；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠(John Liu)將詳細說明離岸信託移入美國信託之架構；美國會計師吳明穎(Mindy Wu)則將說明美國信託初始的開帳會計處理原則。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
美國不可撤銷信託之跨境傳承優勢/ U.S. Irrevocable Trusts for Non-U.S. Person Settlors
講座時間
2022-04-19 08:55 ~ 11:30
座談時間/Time: April 18, 2022, 08:00-10:30 PM Pacific Time (US and Canada)
April 19, 2022, 08:00-10:30 AM Taipei & Beijing Time
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward擔任嘉賓，介紹華人最常設立的指示型信託、朝代信託及資產保護信託；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠將透過案例來說明美國信託的功能；美國會計師吳明穎則詳細說明美國信託記帳與報稅。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
April 19, 2022, 08:00-10:30 AM Taipei & Beijing Time
本協會與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦系列講座，邀請美國GF&M律所的美國信託律師Daniel Hayward擔任嘉賓，介紹華人最常設立的指示型信託、朝代信託及資產保護信託；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與嘉賓對談；美國會計師劉家詠將透過案例來說明美國信託的功能；美國會計師吳明穎則詳細說明美國信託記帳與報稅。
只要參加本座談會，您可留下聯繫方式並順利成為本協會會員，本協會將於會後致贈本座談完整的會後結論及未來實務操作的細節與步驟。請Email至：info@taipeiata.org，感謝您的熱烈參與！
美國信託對高資產華人的角色及功效？
講座時間
2022-03-22 08:00 ~ 10:30
本協會旨在提供一公益交流平台以促進美中台三地華人認識美國信託、信託設立架構及跨境傳承模式。首場講座由理事長呂旭明會計師開場分享其公益理念，並邀集美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦，並邀請美國歷史悠久的資產及信託管理公司First American Trust Company執行副總Jerry Braakman及信託律師Scott N. Sacchi擔任嘉賓，為您介紹美國信託服務；畢業於康乃爾大學商學院，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與兩位嘉賓對談；美國會計師劉家詠分享實務中最常見的美國信託類型。
8:00-8:30 開場及介紹：協會設立目的、公益服務項目、美國合作夥伴、美國信託願景／呂旭明會計師(臺北市美國信託傳承協會理事長)
8:30-9:30 美國信託公司First American Trust Company介紹：美國信託優勢、專業服務項目、服務客戶類型及需求解決／Jerry Braakman (FA Exec VP)、Scott N. Sacchi (FA SVP)、Max Lu (與談人、同步翻譯)
9:30-10:30 常見的美國信託類型(含NPO介紹)：Living Trust, Testamentary Trust, GRAT, IDGT, ILIT 劉家詠、潘裕人 (美國註冊會計師)
8:00-8:30 開場及介紹：協會設立目的、公益服務項目、美國合作夥伴、美國信託願景／呂旭明會計師(臺北市美國信託傳承協會理事長)
8:30-9:30 美國信託公司First American Trust Company介紹：美國信託優勢、專業服務項目、服務客戶類型及需求解決／Jerry Braakman (FA Exec VP)、Scott N. Sacchi (FA SVP)、Max Lu (與談人、同步翻譯)
9:30-10:30 常見的美國信託類型(含NPO介紹)：Living Trust, Testamentary Trust, GRAT, IDGT, ILIT 劉家詠、潘裕人 (美國註冊會計師)
