傳承規劃應就每一個案的具體情況來量身訂製，這也就是為甚麼現今有整個行業專注於財富及傳承規劃。根據我們的經驗，亞洲家族在傳承規劃上經常遇到同樣的問題，也有類似的擔憂。
對在亞洲擁有大量資產的創富者來說，最常見的情境為：
1. 已移民至美國；
2. 其配偶及／或後代亦已移民到美國；或
3. 已將其亞洲全部或部分財富轉移到美國投資。

在完成身分變更（成為美國人）或資產轉移（到美國）時，創富者不全然能瞭解可能涉及的法律及稅務後果，因此，亞洲創富者經常透過在美國及大中華區聘請專業人士試圖解決這些問題。
有些創富者甚至會採納四大會計師事務所或大型知名的國際型律師事務所的建議。依據我們的經驗，委任這些顧問很少能產生有效且具成本效益的結果。許多前述的事務所在實務上往往很難掌握多個司法管轄區相關法律規範的全貌。
使情況更加複雜的是，美國律師事務所及會計師事務所的從業人員只專注於他們擅長的傳承規劃領域，當涉及到其他傳承規劃領域的問題時，通常會轉而尋求其他合格專業人士的意見。遺憾的是，這通常會導致客戶收到低於標準的結果、相互矛盾的意見以及高昂的費用。本書在這方面可發揮作用，書中所舉的每個案例均已實際運用在有類似情況、疑問及擔憂的創富者身上。
本書主筆已為自己及家人設立多個信託；不僅創建書中大多數的財富傳承架構，且至今也仍持續進行更新、維護及優化。有別於其他執業人士僅能證實其客戶的成功案例，本書的主要作者已實際運用書中的財富傳承架構，故得以暢談該架構的成效。
創富者應將他們的財富傳承策略視為核心任務，並優先制定永續性的計劃，得以將其資產傳承予其後代。雖然理解關鍵概念會有所助益，但案例研析通常是確實瞭解傳承規劃及財富交替的最佳方式。以下我們提供五個案例研究，以協助創富者思考其信託規劃。