本協會此次以「不可撤銷保險信託（ILIT）的架構與實操」為題，與美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦講座，邀請美國律師、DSG永代集團總裁Tony Yu擔任嘉賓，說明信託下規劃保單可能會涉及的稅務相關問題；康乃爾大學商學院畢業，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu與嘉賓於會中對談；美國會計師劉家詠(John Liu)詳細說明不可撤銷保險信託之設計理論及架構；財富跨境規劃師陳怡如(Megan Chen)則說明現今銀行帳戶開立及維護注意事項以確保資金運作順利。
座談內容中提到離岸信託對於美籍受益人稅負上的不利影響，更進一步提出建議之解決架構，錯過此次座談的朋友，可至YouTube上觀賞：https://youtu.be/-jy7fEoocBk。