臺北市美國信託傳承協會理事長呂旭明會計師於今日（4月22日）受邀至大誠保經晨會進行專題演講，主題為「跨境傳承與美國家族信託」。本次演講聚焦於全球化資產配置趨勢下，高資產家庭在跨境資產管理與世代傳承過程中所面臨的制度、稅務與法律挑戰，並深入解析美國家族信託在跨境傳承架構中的重要角色與應用價值。

呂理事長於演講中指出，隨著國際資產配置日益普遍，如何透過完善的法律架構進行資產保全、風險隔離與家族治理，已成為高資產客戶關注的重要議題。美國家族信託制度因其成熟的法律基礎與彈性的規劃機制，在全球資產傳承規劃中逐漸受到重視。透過實務案例與制度分析，與會者得以更全面理解跨境傳承規劃的核心概念，以及美國信託制度在資產管理與家族永續傳承上的策略運用。

本次活動亦邀集專家進行分享。特地自美國來臺的美國威望信託首席執行官呂嘉昕指出，信託的本質不應僅為資產轉移的工具，更應成為承載家族價值與願景的制度設計。透過指示型信託的規劃，家族得以在既有制度框架內保有更大的運作彈性，使信託不僅是資產管理的安排，更是促進家族治理與長遠發展的重要機制。

整場晨會交流氣氛熱絡，與會夥伴踴躍提問，展現出對跨境傳承與家族信託議題的高度關注。透過此次專題分享，不僅深化了業界對跨境資產傳承的理解，也為未來高資產客戶服務與專業傳承規劃建立更具前瞻性的交流平台。