協會講座
美國信託對高資產華人的角色及功效？
講座時間 2022-03-22 08:00 ~ 10:30
主講人 臺北市美國信託傳承協會理事長 呂旭明
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本協會旨在提供一公益交流平台以促進美中台三地華人認識美國信託、信託設立架構及跨境傳承模式。首場講座由理事長呂旭明會計師開場分享其公益理念，並邀集美國Alishan Charity (USA)及TATA Charity (USA)合辦，並邀請美國歷史悠久的資產及信託管理公司First American Trust Company執行副總Jerry Braakman及信託律師Scott N. Sacchi擔任嘉賓，為您介紹美國信託服務；畢業於康乃爾大學商學院，目前為美國註冊投資顧問並通過美國會計師考試的Max Lu將與兩位嘉賓對談；美國會計師劉家詠分享實務中最常見的美國信託類型。
8:00-8:30 開場及介紹：協會設立目的、公益服務項目、美國合作夥伴、美國信託願景／呂旭明會計師(臺北市美國信託傳承協會理事長)
8:30-9:30 美國信託公司First American Trust Company介紹：美國信託優勢、專業服務項目、服務客戶類型及需求解決／Jerry Braakman (FA Exec VP)、Scott N. Sacchi (FA SVP)、Max Lu (與談人、同步翻譯)
9:30-10:30 常見的美國信託類型(含NPO介紹)：Living Trust, Testamentary Trust, GRAT, IDGT, ILIT 劉家詠、潘裕人 (美國註冊會計師)
8:00-8:30 開場及介紹：協會設立目的、公益服務項目、美國合作夥伴、美國信託願景／呂旭明會計師(臺北市美國信託傳承協會理事長)
8:30-9:30 美國信託公司First American Trust Company介紹：美國信託優勢、專業服務項目、服務客戶類型及需求解決／Jerry Braakman (FA Exec VP)、Scott N. Sacchi (FA SVP)、Max Lu (與談人、同步翻譯)
9:30-10:30 常見的美國信託類型(含NPO介紹)：Living Trust, Testamentary Trust, GRAT, IDGT, ILIT 劉家詠、潘裕人 (美國註冊會計師)
